Las empresas de litio que cotizan en bolsa

Con la demanda creciente por nuevas soluciones de energía limpia, tanto la industria como los inversores siguen con interés la evolución del mercado de litio. Descubre cómo invertir en el elemento clave de la transición energética Elizabeth Díaz Zúñiga | Redactora financiera, Johannesburgo El litio se produce en muchos lugares del mundo, principalmente en Australia, Chile y Argentina, y es un componente

Con la demanda creciente por nuevas soluciones de energía limpia, tanto la industria como los inversores siguen con interés la evolución del mercado de litio. Descubre cómo invertir en el elemento clave de la transición energética

Elizabeth Díaz Zúñiga | Redactora financiera, Johannesburgo

El litio se produce en muchos lugares del mundo, principalmente en Australia, Chile y Argentina, y es un componente en la producción de baterías de iones de litio. De un color gris plateado, el llamado ?oro blanco? es el metal más ligero que existe, y se considera el elemento clave en la transformación energética.

La industria del litio

El litio tiene aplicación en diversas industrias, desde la aeronáutica hasta la farmacéutica, y podemos encontrarlo en productos tan comunes como las baterías en ordenadores portátiles y teléfonos móviles. Aunque sus usos más conocidos son el almacenamiento de energía y los medicamentos para el tratamiento de trastornos depresivos, el litio sirve también en procesos metalúrgicos y en la producción de vidrio, cerámica, grasas lubricantes y aires acondicionados, entre otros.

Es su aplicación en las baterías recargables y las expectativas para el mercado de vehículos eléctricos que han dado al litio una mayor relevancia en la revolución de energía limpia. La estrecha relación entre el litio y la industria automotriz del futuro es de doble filo. En 2019 los precios del litio cayeron en picado debido principalmente a una sobreoferta del metal y la desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos.

Demanda de litio por producto

Aunque se prevé que la oferta de litio podría llegar a triplicarse para el año 2025, las expectativas en el largo plazo para la industria de los coches eléctricos se mantienen también a la alza (lo que pronostica una mayor demanda del metal). Pese a la reducción estimada del 18% en unidades vendidas para el 2020, expertos sugieren que esta es solo una interrupción temporal -castigada por la pandemia del coronavirus- en el crecimiento continuo del mercado. Según la agencia de investigación BloombergNEF la cuota de vehículos eléctricos podría conseguir el 58% de las ventas de unidades nuevas en 2040.

Uno de los factores más relevantes y a favor del mercado del litio es que esta es una materia prima con gran potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el almacenamiento de energía en gran escala. Sin embargo, la constante demanda por innovación supone también un riesgo tecnológico, con esfuerzos dirigidos hacia aleaciones alternativas -como las baterías de sodio y baterías orgánicas de flujo (redox)- que podrían reemplazar por completo al litio, aunque esto no se prevea en un futuro inmediato.

Fuentes principales de litio: Minerales de roca dura (pegmatita) y Depósitos de salmuera (ríos y lagos salados)

Países con las mayores reservas: Australia (minas de roca dura) y Chile (salmuera)

Derivados principales: Carbonato de litio y Hidróxido de litio

Mayor productor de litio: Albemarle (NYSE: ALB)

Otros países con grandes reservas de litio: Argentina, China y Estados Unidos

¿Cómo invertir en empresas de litio?

Existen diversas opciones para invertir en el mercado de litio. Una alternativa es operar a través de un fondo negociado en bolsa (ETF), utilizando el Global X Lithium. Este ETF refleja la evolución del Solactive Global Lithium, un índice bursátil que sigue el desempeño de las principales empresas cotizadas con actividades dentro de la industria del litio (exploración, minería, refinado y producción de baterías de litio).

Los 5 valores más grandes en el Solactive Global Lithium son Albemarle Corp., Sociedad Química y Minera, Tesla Inc., Samsung SDI Co Ltd. y BYD Co Ltd. De manera conjunta, estas empresas representan más del 50% del peso del índice.

Otra forma para lograr exposición al mercado de litio es el trading en acciones de las principales empresas productoras del mercado. Aunque el trading de acciones difiere de la adquisición directa de los títulos de una empresa (inversión tradicional), brinda ventajas como la posibilidad de hacer uso del apalancamiento financiero, para una mayor flexibilidad en la asignación de capital, y poder operar tanto en mercados alcistas como bajistas. Exploramos las empresas productoras de litio más grandes según su capitalización bursátil al 9 de julio de 20204.

Principales empresas productoras de litio en bolsa

Ganfeng Lithium

Albemarle

Sociedad Química y Minera de Chile

Ganfeng Lithium

Jiangxi Ganfeng Lithium (GFL o Ganfeng) es la empresa productora de litio más grande a nivel global. Fundada en el año 2000, GFL cotiza en la bolsa de Shenzhen (SZSE) y en la bolsa de Hong Kong (SEHK), dos de las principales bolsas del mundo, con una capitalización bursátil estimada de 11,2 mil millones de dólares (78.72 billones en yuan5) y una cotización de 5,80 dólares ($).

Ganfeng fabrica y exporta más de veinte productos para diversas aplicaciones y su porfolio de clientes incluye a empresas como Tesla (NASDAQ:TSLA), BMW (ETR:BMW), Volkswagen (ETR:VOW3) y LG Chem (KRX:051910). En 2018, la empresa concluyó un acuerdo inicial con Tesla en el que GFL comprometió una quinta parte de su producción durante tres años (inicialmente) al fabricante de vehículos eléctricos. En febrero de 2020, GFL comunicó que incrementaría su participación haciéndose con el 51% en el proyecto con Lithium Americas (TSE: LAC) en Argentina; y en mayo del mismo año anunció la adquisición del 30% de Bacanora Minerals (LON:BCN), empresa de exploración y desarrollo de litio con proyectos en México y Alemania.

Albemarle

Albemarle Corp es el mayor productor de litio (y derivados) en el mundo y el valor más significativo de la industria incluido en el S&P 500. Su capitalización bursátil asciende a 8,2 mil millones de dólares, cotizando 76,06$ por acción en la bolsa de Nueva York (NYSE).

Albemarle tiene presencia en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Australia. Dos de sus principales productos son el carbonato de litio y el hidróxido de litio, derivados del metal cuyo uso principal es en la manufactura de baterías de iones de litio como las usadas en vehículos eléctricos.

En octubre de 2019, Albemarle confirmó una sociedad con Mineral Resources Limited (ASX: MIN), MARBL Lithium Joint Venture (MARBL), consiguiendo una participación del 60% en la mina Wodgina en Australia Occidental. Si bien las operaciones de minería fueron aplazadas en espera de condiciones más favorables para el mercado, Albemarle anticipa que esta operación será una posición estratégica de crecimiento para responder a la demanda futura. En mayo de 2020, la empresa estadounidense también habló de su interés por adquirir una mayor participación de Greenbushes (Australia), la mina de litio más grande del mundo y de la cual posee ya el 49%, con el otro 51% controlado por el corporativo chino Tianqi Lithium.

Sociedad Química y Minera de Chile

La empresa chilena Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), segundo productor mundial de litio, cotiza en el mercado bursátil de Nueva York, negociando en el rango de los 27,58$ por acción y su capitalización supera los 6,9 mil millones de dólares.

SQM opera en los cinco continentes a través de diferentes líneas de negocio incluyendo productos especializados para la agricultura, químicos industriales y litio (y derivados). A comienzo de 2019 la empresa recibió autorización para ampliar sus operaciones de extracción de litio en el desierto de Atacama, Chile. Sin embargo, a finales del mismo año, una corte medioambiental del país admitió una denuncia contra el uso de las reservas de agua salada (para la extracción de litio) por parte de SQM en Atacama, la región donde se obtiene más un tercio del suministro mundial de carbonato de litio.

¿Cómo operar en acciones de litio?

Puedes lograr exposición al mercado de acciones de litio a través del trading de CFD y mediante las barrera, que te ofrecen un mayor control sobre el riesgo máximo que puedes asumir con el nivel de knockout.

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[1] S&P Global | [2] Global Market Insights | [3] Roskill, demanda del 2019 | [4] Bloomberg | [5] USD/CHY 1 : 7,00138

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