Las 5 mejores acciones mineras para comprar ahora

Hoy exploraremos algunas de las mejores acciones mineras para una posible inversión, con opciones destacadas como Freeport-McMoRan Inc., Teck Resources Limited y Agnico Eagle Mines Limited.

El suministro mundial de materias primas minerales procedentes del subsuelo es crucial para numerosas industrias de todo el mundo. En términos de volumen, las materias primas más extraídas en todo el mundo son el mineral de hierro, el carbón, la potasa y el cobre.

China, Indonesia e India lideran la producción de carbón, mientras que China también ocupa la tercera posición como mayor productor de mineral de hierro.

En particular, el país también se ha convertido en el principal productor minero de varias materias primas, sobre todo de tierras raras, a las que aportó el 70% de la producción mundial en 2022, lo que subraya su creciente protagonismo en este sector.

A pesar de los buenos resultados financieros, los ingresos de la minería se mantuvieron constantes en 711.000 millones de dólares en 2022. Sin embargo, el aumento de los costes y las incertidumbres económicas provocaron un estrechamiento de los márgenes de EBITDA, que disminuyeron del 32% al 29%, según indica un reciente análisis de PwC sobre el sector.

La vigésima edición del análisis anual de PwC, titulada «Mine: La era de la reinvención», se centró en las tendencias de la industria minera mundial, examinando en particular las 40 principales empresas mineras.

El informe revela un crecimiento significativo de la capitalización bursátil de estas empresas, que pasará de 400.000 millones de dólares en 2003 a la impresionante cifra de 1,2 billones de dólares en 2022.

Un mineral en particular, el oro, tiene una importancia significativa en el mundo financiero, en particular debido a su relación bien establecida con el dólar estadounidense. La correlación entre los precios del oro y el valor del dólar estadounidense es ampliamente reconocida.

Los cambios en el valor del dólar tienden a provocar los correspondientes cambios en los precios del oro. Esta relación se basa en la percepción del oro como el activo refugio por excelencia.

En consecuencia, los precios del oro suelen mostrar una correlación inversa con el dólar estadounidense. El oro suele considerarse un indicador clave del sentimiento de los inversores frente al dólar.

En particular, en la semana que finalizó el 22 de diciembre, el oro experimentó una segunda subida consecutiva, atribuida a la caída del dólar y de los rendimientos del Tesoro estadounidense, alimentada por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal aplique recortes de las tasas de interés a principios del próximo año.

El mercado minero mundial experimentó un crecimiento, pasando de 2022.600 millones de dólares en 2022 a 2145.150 millones de dólares en 2023, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 6,1%.

No obstante, la guerra entre Rusia y Ucrania ha obstaculizado las perspectivas de una rápida recuperación económica mundial tras la pandemia del COVID-19, sobre todo a corto plazo.

Este conflicto ha provocado sanciones económicas a múltiples naciones, un aumento de los precios de las materias primas e interrupciones en la cadena de suministro.

Estos factores han contribuido a la inflación tanto de bienes como de servicios, repercutiendo en diversos mercados de todo el mundo. A pesar de estos desafíos, se prevé que el mercado de la minería continúe su trayectoria de crecimiento, alcanzando los 2775.500 millones de dólares en 2027, con una CAGR proyectada del 6,7%.

Teniendo esto en cuenta, hoy exploraremos algunas de las mejores acciones mineras para una posible inversión, con opciones destacadas como Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), Teck Resources Limited (NYSE:TECK) y Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM).

5. Albemarle Corporation (NYSE:ALB)

Con sede en Charlotte, Carolina del Norte, Albemarle Corporation (NYSE:ALB) es una empresa de fabricación de especialidades químicas que opera a través de tres divisiones principales: litio, especialidades de bromo y catalizadores. Albemarle se ha consolidado como el principal proveedor de litio para baterías de vehículos eléctricos, alcanzando este estatus en el año 2020.

A la conclusión del tercer trimestre de 2023, 37 fondos de cobertura expresaron una perspectiva alcista sobre Albemarle Corporation (NYSE:ALB), revelando participaciones valoradas en 274,3 millones de dólares.

El sentimiento general entre los fondos de cobertura para la acción es optimista. Coatue Management, de Philippe Laffont, destaca como inversor destacado en Albemarle Corporation (NYSE:ALB), con participaciones valoradas en 100,5 millones de dólares en el tercer trimestre.

4. Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM)

Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM), productor canadiense de oro, opera en Canadá, Finlandia, Australia y México, con actividades adicionales de exploración y desarrollo en Estados Unidos. La empresa mantiene una exposición total a los elevados precios del oro como parte de su política de abstenerse de realizar ventas de oro a plazo.

Las acciones de la empresa tienen una calificación media de Strong Buy, y los analistas han fijado un recorrido alcista de 15 dólares para la empresa, sobre la base de un objetivo de precio medio de la acción de 50 dólares.

Según Insider Monkey, se examinaron las participaciones de 910 carteras de fondos de cobertura para conocer sus participaciones en Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM) durante el trimestre de septiembre de 2023 y se identificaron 38 fondos que habían adquirido y mantenido acciones de la empresa.

Entre ellos, el accionista más significativo era First Eagle Investment Management, gestionado por Jean-Marie Eveillard, con una inversión valorada en 283 millones de dólares.

3. Newmont Corporation (NYSE:NEM)

Con sede en Greenwood Village, Colorado, Newmont Corporation (NYSE:NEM) es una de las mayores empresas mineras de oro del mundo, y su fundación se remonta a 1921.

La corporación posee y explota minas de oro situadas en diversas regiones, como Nevada, Colorado, Ontario, Quebec, México, República Dominicana, Australia, Ghana, Argentina, Perú y Surinam.

En un acontecimiento reciente, Newmont Corporation (NYSE:NEM) reveló sus planes de generar 2.000 millones de dólares en efectivo mediante la venta de minas y la desinversión de proyectos tras la adquisición de la australiana Newcrest Mining.

La finalización de la operación de aproximadamente 15.000 millones de dólares el 6 de noviembre eleva la valoración de la empresa a unos 50.000 millones de dólares, integrando cinco minas activas y dos proyectos avanzados en la cartera de Newmont.

En sus participaciones del tercer trimestre de 2023, 49 de los 910 hedge funds analizados por Insider Monkey habían adquirido acciones de Newmont Corporation (NYSE:NEM). Entre ellos, el inversor más importante es First Eagle Investment Management, dirigido por Jean-Marie Eveillard, que posee 18,28 millones de acciones valoradas en 675,48 millones de dólares.

2. Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

Situada en el centro Freeport-McMoRan de Phoenix, Arizona, Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX), comúnmente conocida como Freeport, es una destacada empresa minera estadounidense.

Reconocida como el mayor productor mundial de molibdeno, ocupa una posición significativa en la producción de cobre y explota la mayor mina de oro del mundo, la mina de Grasberg, situada en Papúa (Indonesia).

En el tercer trimestre de 2023, Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) registró un notable aumento del 12,4% en el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios, alcanzando los 454 millones de dólares frente a los 404 millones del periodo correspondiente del año anterior. Este crecimiento se atribuye al aumento de los volúmenes de ventas y de la producción de cobre.

Los ingresos del trimestre ascendieron a 5.820 millones de dólares, lo que refleja un aumento del 16,3% respecto a los 5.000 millones de dólares registrados en el mismo trimestre de 2022.

La producción consolidada de Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) en el tercer trimestre incluyó 1.100 millones de libras de cobre, 532.000 onzas de oro y 20 millones de libras de molibdeno.

A finales del tercer trimestre de 2023, 73 de los 910 hedge funds analizados por Insider Monkey habían adquirido una participación en la empresa. El inversor de hedge funds más significativo en Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX) es Fisher Asset Management, dirigido por Ken Fisher, con una propiedad de acciones valorada en 2.000 millones de dólares.

1. Teck Resources Ltd (EE.UU.) (NYSE:TECK)

Teck Resources Ltd (USA) (NYSE:TCK) es una empresa minera y de desarrollo de minerales que participa activamente en la extracción y exploración de diversos minerales, como cobre, carbón, zinc y petróleo.

Con operaciones en Canadá, Chile, Perú y EE.UU., la empresa está estructurada en cinco segmentos de negocio distintos: Siderurgia, Carbón, Cobre, Zinc, Energía y Corporativo.

El 13 de noviembre, Teck Resources Ltd (EE.UU.) (NYSE:TCK) hizo públicas sus intenciones de desprenderse de la totalidad de sus participaciones en su negocio de carbón siderúrgico, estimando su valor en 9.000 millones de dólares.

El acuerdo implica la venta de una participación del 77% a Glencore plc por 6.900 millones de dólares en efectivo y de una participación minoritaria a Nippon Steel Corporation.

Los ingresos de esta transacción están destinados a fortalecer el balance de la empres, devolver efectivo a los accionistas y desbloquear el valor de su cartera de cobre en crecimiento.

En el tercer trimestre de 2023, Teck Resources Ltd (USA) (NYSE:TCK) figuraba en las carteras de 75 hedge funds, con un valor total de las acciones de 2.700 millones de dólares. Soroban Capital Partners, dirigido por Eric Mandelblatt, poseía el mayor número de acciones, con una titularidad de 10,1 millones de acciones valoradas en 434 millones de dólares.

Noticia tomada de: Insider Monkey / Traducción libre del inglés por World Energy Trade